APTF · psychologie du trading sur le forex
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Logiciels

Logiciels pour le trader forex

Les logiciels pour le trader forex ne se répartissent ni par prix ni par nombre de fonctions, mais par le moment où ils interviennent. Les uns montrent le passé, les autres permettent de le rejouer sans argent, les troisièmes empêchent d'appuyer sur le bouton maintenant. Ce sont trois tâches différentes, et les substituer l'une à l'autre ne sert à rien : un journal n'arrêtera pas un rattrapage, et un limiteur ne montrera pas pourquoi il a eu lieu.

Outils pour le trader forex : six logiciels et ce que fait chacun

La liste est courte à dessein. Les revues de logiciels pour trader forex en comptent d'ordinaire vingt, dont dix-sept sont la même chose avec des logos différents. Ici, un représentant par classe, plus un cas où la classe compte davantage que la marque. Les services d'analyse des trades sur le forex figurent volontairement à côté du limiteur dans le catalogue : ce sont des réponses différentes à des questions différentes, et les confondre coûte cher.

Outils affichés : 6 sur 6. Les filtres ne sont pas activés par défaut : la liste est courte et mérite d'être lue en entier avant d'être restreinte.

AllocationPortefeuille de stratégies et règles de risque

Un portefeuille de plusieurs stratégies sur un même compte : chacune reçoit une part du capital et ses propres règles de copie. Les décisions sur la taille et sur ce qu'il faut copier se prennent à l'avance et par réglage, et non au moment du drawdown.

ClassePortefeuille de stratégies et contrôle du risque
Où cela fonctionnePlateforme web au-dessus du compte MT4/MT5
DonnéesLe capital reste sur votre compte de trading
ImportConnexion du compte, stratégies issues du catalogue
Ce que cela apporte à la psychologieSort les règles du portefeuille de la tête pour les mettre dans les réglages
Analyse de l'outil
EdgewonkJournal avec analyse de l'état

Le seul des journaux grand public où l'état du trader n'est pas une case de commentaire, mais un champ mesurable au même titre que le prix d'entrée. Il calcule les statistiques par marqueur : combien coûtent les trades signalés comme impulsifs.

ClasseJournal et analyse
Où cela fonctionneProgramme de bureau
DonnéesConservées sur votre disque
ImportRapports MT4/MT5 et CSV
Ce que cela apporte à la psychologieStatistiques ventilées par marqueur d'état
Analyse de l'outil
Forex TesterSimulateur d'historique pour la pratique manuelle

Simulateur de bureau : l'historique est rejoué bougie par bougie à vitesse réglable, les trades s'ouvrent à la main. Un outil fait pour constituer un échantillon d'exécution plus vite que ne le fait le temps réel.

ClasseSimulateur de trading manuel
Où cela fonctionneProgramme de bureau
DonnéesHistorique local des cotations
ImportBases de cotations propres, vos propres données
Ce que cela apporte à la psychologieCent trades selon les règles en une soirée au lieu d'un trimestre
Analyse de l'outil
FX BlueAnalytique de compte gratuite et simulateur

Un ensemble d'outils gratuits autour de MetaTrader : analyse des statistiques du compte sur le site et simulateur de trading manuel sur l'historique à l'intérieur du terminal lui-même. Spécifique au forex : il compte en pips et en lots, non en actions.

ClasseAnalytique de compte et simulateur
Où cela fonctionneUn site plus un plugin MT4/MT5
DonnéesLes statistiques sont publiées sur le service
ImportConnexion du compte MT4/MT5
Ce que cela apporte à la psychologieEntraînement à l'exécution du plan sans argent
Analyse de l'outil
TradervueJournal en ligne avec analyse

Journal web avec étiquettes et notes sur les trades. Son point fort est l'analyse par un regard extérieur : le journal peut être ouvert à un mentor ou à un collègue par un simple lien, sans transmettre d'export ni assembler de captures d'écran.

ClasseJournal et analyse
Où cela fonctionneNavigateur
DonnéesSur le serveur du service
ImportExports de nombreux courtiers, dont MT4/MT5
Ce que cela apporte à la psychologieÉtiquettes et analyse partagée sans envoi de fichiers
Analyse de l'outil
Robot limiteurUne classe d'outils, pas une marque

Un expert dans le terminal qui clôture les positions et interdit le trading une fois la limite journalière épuisée. Le seul outil de la rubrique qui ne montre pas mais empêche : il intervient au moment du dérapage.

ClasseLimiteur
Où cela fonctionneMT4/MT5, plus rarement la plateforme du courtier
DonnéesNe partent nulle part
ImportNon requis
Ce que cela apporte à la psychologieExécute le stop-jour sans faire appel à la volonté
Analyse de l'outil

Quatre moments d'intervention — quatre classes d'outils

Il est utile de garder en tête l'axe du temps : un outil agit soit avant le trade, soit pendant, soit après — et une classe agit avant même qu'il y ait eu un premier trade. Le mélange des classes est la principale cause de déception : on attend d'un journal qu'il donne de la discipline, alors qu'il ne fait que la mesurer.

01Après le trade : journal et analyse du compte

Ils montrent ce qui s'est déjà passé et traduisent l'impression « la semaine a été mauvaise » en chiffre. Ils n'empêchent rien, mais sans eux on ne sait pas quoi réparer : le journal de trades répond à la question « combien me coûte cette habitude ».

Edgewonk, Tradervue, FX Blue
02Avant le trade : simulateur d'historique

Il permet de répéter l'exécution du plan de nombreuses fois sans argent. Il accélère non l'apprentissage de la stratégie, mais la constitution de l'échantillon : cent trades selon les règles en une soirée au lieu d'un trimestre de temps réel.

Forex Tester, FX Blue
03Pendant le trade : limiteur

Il clôture les positions et bloque le terminal une fois la limite journalière atteinte. Il intervient exactement au moment où la décision est prise par l'état et non par le système.

Un expert dans MT4/MT5
04Avant le premier trade : portefeuille et parts

Le moment d'intervention le plus précoce possible. La décision sur la part de capital que reçoit chaque stratégie et sur ce qui sera copié se prend une fois par réglage — et n'est ensuite plus remise en cause en drawdown.

Allocation

Ce que les logiciels du trader changent réellement

Voici un partage honnête. À gauche, ce que l'outil fait mieux qu'un humain ; à droite, ce qu'on lui délègue en vain.

+Il calcule ce que vous ne calculerez pas à la mainL'espérance ventilée par marqueur, la répartition du résultat par heure, la part des trades hors plan. À la main cela se fait une fois, alors qu'il en faudrait un par mois.
+Il conserve l'échantillonDans six mois, vous ne vous souviendrez plus de ce que vous aviez en tête en mars. Une note prise au moment du trade est la seule source.
+Il accélère l'acquisition d'expérienceUn simulateur rejoue une année d'historique en une soirée. Pour s'entraîner à l'exécution, c'est incomparablement plus rapide qu'un compte réel.
+Il applique une règle à votre placeUn limiteur ne se fatigue pas et ne négocie pas. Une limite journalière inscrite dans l'expert fonctionne aussi le soir où vous êtes prêt à l'enfreindre.
−Il ne crée pas de disciplineUn journal montre la part des trades faits selon les règles. Il faudra quand même la faire monter par des règles et des limites, et non en installant un logiciel.
−Il ne remplace pas le plan de tradingL'outil calcule selon vos critères. S'il n'y a pas de critères, il calculera du bruit et produira un joli rapport qui ne dit rien.
−Il ne soigne pas le tiltAucun rapport ne se lit dans l'état pour lequel on l'avait mis en place. Seul fonctionne ce qui se déclenche automatiquement.
−Il ne donne pas d'avantage sur le marchéAucun logiciel de la rubrique n'améliore une entrée. Tous travaillent sur votre comportement, pas sur le prix.

Comment choisir un outil selon son besoin

L'ordre est l'inverse de l'habitude : on nomme d'abord le problème en chiffres, et seulement ensuite on cherche la classe d'outil. L'ordre inverse donne un abonnement dont on ne se sert plus dès la deuxième semaine.

01Nommer le problème par un chiffre

« Un tiers des trades hors plan » ou « après un stop, le volume moyen double » est une tâche. « Je veux être plus discipliné » n'en est pas une, on ne peut pas choisir d'outil pour elle.

analyse du journal
02Déterminer le moment d'intervention

Le problème se voit après le trade — il faut un journal. Le problème est dans l'exécution — un simulateur. Le problème est au moment du dérapage — un limiteur.

une minute
03Tester sur une version gratuite

Les classes « journal » et « analyse de compte » ont des variantes gratuites, y compris le tableur que vous créerez vous-même. Il vaut la peine de payer pour ce que le tableur n'a pas.

un mois
04Suivre une seule métrique

Un outil est justifié si, au bout d'un mois, la part des trades faits selon les règles a augmenté. Si elle n'a pas augmenté, le problème n'est pas le logiciel.

un mois

Ce qui manque dans cette rubrique et pourquoi

nonPrix et formulesLe coût des licences et le contenu des formules changent plus souvent que cette page n'est mise à jour. Un prix indiqué ici deviendrait périmé et trompeur — vérifiez sur le site de l'éditeur.
nonClassements et places dans un topLes outils ne se classent pas par « qualité » : chacun a sa classe de tâches, et comparer un journal à un limiteur n'a pas de sens. L'ordre du catalogue est alphabétique, pour que la position ne signifie rien. Une réserve : Allocation a été réalisé par notre propre équipe — c'est indiqué dans le premier paragraphe de son analyse.
nonSignaux et robots qui tradentCette rubrique porte sur les outils de travail sur le comportement. Les logiciels qui prennent les décisions de trading à votre place relèvent d'un autre sujet et d'un autre jeu de risques.
ouiMécanique et limitesCe que l'outil fait au comportement, à quel moment il intervient et ce qu'il est vain d'en attendre. Cela ne se périme pas avec la version.

Par où commencer si l'on n'a encore aucun outil

L'ordre de mise en place compte plus que le choix de la marque. Il est le même quel que soit ce que vous tradez et depuis combien d'années.

01
Un tableur à neuf colonnesUn journal sous n'importe quelle forme vaut mieux qu'un journal dans le bon logiciel. Le premier mois, un tableur suffit : il montrera si vous tiendrez des notes tout court.
02
La limite journalière dans un expertDeuxième dans l'ordre et premier par l'effet. Une règle qui s'applique sans vous change le résultat plus vite que n'importe quel rapport.
03
Analytique du compteQuand au moins quarante trades sont réunis, il y a de quoi calculer. Avant cela, tout rapport n'est que divination sur un échantillon trop court.
04
Un journal payant ou un simulateurSeulement quand vous voyez quelle ventilation manque au tableur. L'ordre inverse donne un abonnement inutilisé.

L'unique métrique par laquelle on juge un outil

Pas le profit : il dépend du marché et de la période. La part des trades faits selon des règles écrites, elle, dépend de vous, et c'est elle que l'outil doit faire bouger. Elle se calcule d'après le journal sur un mois.

Part d'exécution = trades selon les règles ÷ tous les trades
MoisTotal des tradesDont selon les règlesPartCe que cela signifie
Avant l'outil603762 %Un trade sur trois hors plan
Premier mois584476 %Effet de nouveauté, pas encore un indicateur
Deuxième mois615082 %Cela ressemble à un ancrage
Troisième mois595085 %L'outil est justifié

L'écart entre 62 % et 85 % représente 13 trades par mois qui s'ouvraient auparavant hors plan. Ce que coûte un tel trade, la calculatrice du prix d'un trade le calcule ; avec des coûts de 4,40 $ et une perte moyenne d'entrée impulsive ne serait-ce que d'un quart du risque, cela fait une somme notable sur l'année. Si au bout de trois mois la part n'a pas augmenté, le problème n'est pas le logiciel — et l'argent dépensé pour lui l'a été en vain.

Questions fréquentes

Quel logiciel de trading est le plus indispensable ?

Celui qui répond à votre problème exprimé en chiffres. Si la part des trades hors plan dépasse le quart — un limiteur. Si l'on ne voit pas où l'argent se perd — un journal. Il n'y a pas de réponse universelle, et les listes « top 10 des logiciels » n'en donnent pas.

Peut-on se passer complètement de logiciels ?

Oui, et le premier mois c'est même préférable : un tableur et des règles écrites. Les logiciels font gagner du temps sur les calculs, mais ils ne créent ni les règles ni l'habitude de les appliquer.

En quoi l'analyse de compte diffère-t-elle du journal ?

L'analyse calcule à partir des trades du terminal : le prix, le volume, le résultat. Le journal ajoute ce qui n'est pas dans le terminal — l'état avant l'entrée et la raison de la décision. Le premier répond à ce qui s'est passé, le second au pourquoi.

Ces outils fonctionnent-ils avec les courtiers russes ?

Tout ce qui importe les rapports MT4/MT5 fonctionne avec n'importe quel courtier proposant ces terminaux. Les services à connexion directe au compte dépendent du courtier — cela se vérifie avant de payer.

Faut-il publier les statistiques de son compte ?

Une statistique publique discipline, mais ajoute une émotion nouvelle : trader pour le public. Si vous décidez de publier, convenez à l'avance que vous ne changerez pas votre comportement pour avoir une belle courbe.

Un simulateur remplacera-t-il un compte réel ?

Non. Le simulateur entraîne l'exécution, pas le rapport à l'argent : sur l'historique il n'y a ni vraie perte ni vraie peur. L'analyse de cette différence est sur la page sur le passage du démo au réel.

SchémaPart des transactions selon les règles sur quatre mois
Part des transactions selon les règles avant l'outil et après : 62 pour cent sur 60 transactions, puis 76 pour cent le premier mois, 82 le deuxième et 85 pour cent le troisième

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Rédaction APTFNous analysons la psychologie du trading là où on la voit dans le rapport : le prix d'une infraction au plan, la probabilité d'une série de stops, le coût de la revanche et du surtrading. Nous donnons les formules en entier, pour que chaque calcul puisse être reproduit dans votre tableur.Qui écrit et comment nous vérifions les donnéesDonnées vérifiées :