APTFPsicologia del trader forex
La psicologia del trader forex non è il carattere né la « forza d'animo ». È l'insieme delle decisioni che prendi dopo che la strategia ha detto la sua: entrare o aspettare, dove chiudere, aggiungere volume o no, operare oggi o no. Vediamo dove passa esattamente il confine tra sistema e stato e che cosa di tutto ciò si può correggere.
Dove finisce la strategia e comincia la psicologia
La strategia risponde alla domanda « che cosa conta come segnale ». La psicologia del trading risponde alla domanda « che cosa farai quando il segnale comparirà in un momento scomodo ». Sono due domande diverse, e la seconda non si risolve dove si risolve la prima.
| Decisione | Chi la prende | Dove viene fissata |
|---|---|---|
| Che cosa conta come ingresso | Strategia | Le regole del setup |
| Quale volume prendere | Calcolo a partire dal rischio | La formula della dimensione della posizione |
| Dove mettere lo stop | L'analisi grafica | Un livello, non una somma |
| Entrare adesso o no | Stato | La checklist pre-operativa |
| Spostare lo stop o no | Stato | Regola: non spostarlo contro la posizione |
| Operare oggi o no | Stato | Il limite giornaliero e lo stop-day |
| Aumentare il rischio dopo una perdita o no | Stato | Un rischio costante per operazione |
Da qui una definizione operativa: la psicologia di un trader di successo non è una particolare tempra di carattere, ma l'abitudine di portare le quattro decisioni in basso fuori dal momento in cui il prezzo è già in movimento.
Le tre righe in alto sono il campo della strategia, le quattro in basso quello della psicologia. Nota che sono proprio le quattro decisioni in basso a essere prese nel momento in cui il prezzo si muove già e l'adrenalina è già salita. Da qui la conclusione principale della sezione: quelle decisioni vanno prese in anticipo e messe per iscritto, perché nel momento in cui si prendono la qualità del pensiero è più bassa che in qualsiasi altro momento della vita.
La mentalità del trader sul forex: quattro spostamenti
Il buon senso quotidiano sul mercato gioca contro la persona: è tarato su un ambiente in cui lo sforzo produce un risultato e l'errore è rimediabile. Sul mercato valutario non vale né l'una né l'altra cosa.
Che cosa si ripara per primo e che cosa non si ripara affatto
È utile distinguere tre strati. Il primo cambia in una settimana, il secondo in alcuni mesi, il terzo non cambia e con esso si lavora aggirandolo.
Rischio costante per operazione, limite giornaliero, stop-day, stop piazzato in anticipo. Tutto questo si attiva con una decisione volontaria una volta sola e poi funziona senza la tua partecipazione.
una settimanaTenere un diario, analizzare le operazioni il sabato, rinunciare al terminale dopo il secondo stop. Qui funziona solo la ripetizione, e un cambiamento alla volta.
due-tre mesiIl polso che accelera alla vista di un segno meno, la voglia di riprendersi il proprio, la noia in assenza di operazioni. È fisiologia, non la si « vince ». La si aggira: si riduce il numero di decisioni da prendere in quello stato.
aggirare, non correggereConseguenza pratica. Qualsiasi programma di lavoro su di sé che cominci dallo strato delle reazioni (« smettere di avere paura », « diventare calmi ») fallisce: chiede di cambiare ciò che non cambia. L'ordine che funziona è l'inverso: prima i meccanismi, poi le abitudini, mentre le reazioni restano come sono e semplicemente smettono di avere accesso al pulsante.
Quanto costa in denaro
La psicologia diventa governabile esattamente quando acquista un prezzo. Finché « ho aumentato un po' il volume » riguarda le sensazioni, non ci sono argomenti contro. Non appena diventa 900 $ all'anno su un deposito da 5.000 $, il discorso cambia.
Dove andare poi nelle sezioni
- Da dove cominciare se opero da meno di sei mesi
- Dal limite giornaliero e dal diario. Lavorare sulle emozioni prima che esistano queste due cose non produce effetti.
- Se il problema è un sentimento preciso
- La sezione emozioni: paura, avidità, FOMO, tilt, azzardo ed euforia sono trattati separatamente, ciascuno con il suo segno e il suo prezzo.
- Se il problema è che il piano c'è ma l'esecuzione no
- La sezione disciplina e, a parte, l'analisi delle ragioni per cui non si riesce a seguire il proprio sistema.
- Se si vuole prima capire la meccanica degli errori
- I bias cognitivi e l'avversione alle perdite spiegano perché una persona normale faccia sistematicamente la stessa cosa.
Come misurare il proprio stato invece di indovinarlo
Il discorso sulla psicologia si arena dove non c'è misura: « sono diventato più calmo » non si può né confermare né smentire. Qui sotto quattro grandezze che si calcolano da un export del terminale su un mese e cambiano in base ai tuoi atti, non al mercato.
| Grandezza | Come si calcola | Livello operativo | Che cosa significa la sua crescita |
|---|---|---|---|
| Quota di operazioni secondo le regole | operazioni senza violazioni ÷ tutte le operazioni | a partire dal 90 % | L'esecuzione cresce: è l'unica grandezza sotto il tuo controllo |
| Dispersione del rischio in denaro | rischio max ÷ rischio min sulle operazioni | fino a 1,2 | La dimensione della posizione oscilla: non si calcola con una formula ma a occhio |
| Vincente media ÷ perdente media | sulle operazioni chiuse del mese | superiore all'R previsto | Sotto il piano: agisce l'effetto disposizione sulle uscite |
| Quota di operazioni fuori dalla finestra di trading | operazioni fuori dai propri orari ÷ tutte | fino al 5 % | L'orario non regge, e si vede prima che il risultato cali |
Il valore pratico della seconda riga risulta spesso inatteso. Il trader convinto che « il mio rischio è sempre un per cento », alla verifica trova una dispersione di tre-quattro volte: qui lo stop è più vicino e il lotto è lo stesso, là « il setup era migliore ». Formalmente la regola non è mai stata violata — di fatto la dimensione della posizione vive di vita propria.
0,20 × 25 × 10 = 50 $ e 0,20 × 60 × 10 = 120 $ — uno stesso lotto, un rischio che differisce di 2,4 volte
Sei domande che separano lo stato dal sistema
Se il risultato del mese non soddisfa, la prima cosa da capire è dove cercare la causa. Le domande qui sotto si verificano sull'export in un'ora e danno quasi sempre una risposta univoca.
Dividi le operazioni in due gruppi e calcolale separatamente. Un segno più nel primo gruppo significa che la strategia non va toccata affatto.
sistema o esecuzioneSe è più della metà, il problema è la dimensione della posizione in quelle operazioni, non la qualità degli ingressi. Verifica se avevano uno stop.
dimensione o frequenzaTraccia il rischio in denaro in ordine di data. Un gradino crescente dopo una serie di stop è rincorsa, e si vede senza alcuna psicologia.
reazione alla perditaLa stessa curva, ma dopo una buona serie. Qui agisce l'euforia, e la perdita più grande sta di solito alla fine di quel tratto.
reazione al successoSe sono più di un decimo, la questione non riguarda le emozioni, ma il fatto che le condizioni d'ingresso sono descritte in modo vago e si prestano a interpretazione.
qualità delle regoleVentila il risultato per ora. Un crollo a fine sessione è stanchezza; un crollo nei primi minuti dopo le notizie è il tentativo di arrivare in tempo.
orario e stanchezzaL'ordine delle risposte conta più del loro contenuto. Le prime due domande separano la strategia dall'esecuzione, le due successive la reazione alla perdita dalla reazione al successo, le ultime due la qualità delle regole dallo stato fisico. Lavorare sulla « psicologia in generale » senza questa distinzione di solito migliora ciò che già funzionava.
Domande frequenti
La psicologia del trader è innata?
In parte sì: la velocità di reazione a una minaccia, la propensione al rischio, la tolleranza alla monotonia variano da persona a persona. Ma non è questo a determinare il risultato, bensì il numero di decisioni che lasci al mercato in diretta. Una persona dal temperamento « cattivo » con un insieme rigido di regole opera in modo più stabile di una persona calma senza regole.
È vero che la psicologia conta più della strategia?
La formulazione è sbagliata per costruzione: hanno compiti diversi. La strategia crea il vantaggio, la psicologia permette di arrivarci vivi. Una strategia con attesa negativa non si salva con nessuna disciplina, e una strategia con vantaggio si perde in una decina di violazioni — entrambe le affermazioni si verificano nel calcolo del rischio di rovina.
Come capire che il problema è proprio la psicologia e non il sistema?
Dal diario. Se dividi le operazioni in « secondo le regole » e « fuori regola » e calcoli il risultato separatamente, la risposta si vede subito. Positivo sulle prime e negativo sulle seconde è una questione di disciplina. Negativo su entrambi i gruppi è una questione di vantaggio, e si risolve dal lato della strategia.
Quanto tempo richiede questo lavoro?
I meccanismi si attivano in una settimana, l'abitudine stabile di tenere un diario si consolida in due-tre mesi, e a distinguere il proprio stato prima dell'ingresso la maggior parte comincia dopo un centinaio di operazioni annotate. Tempi rapidi qui non ce ne sono, ma non si trascina nemmeno « per anni ».
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